Micro LED搭上CPO概念。
300323，300708…“20cm”涨停潮
3月5日，各主要指数全线高开，上证指数上午收盘收复4100点大关。Micro LED概念大爆发，上午收盘涨近9%，个股掀起“20cm”涨停潮，华灿光电(300323)、聚灿光电(300708)、聚飞光电等多股“20cm”涨停，洲明科技、隆利科技、鸿利智汇等个股涨超11%，冠捷科技、国星光电、奥拓电子等个股涨停。与之相关的OLED概念也大幅上涨，纬达光电“30cm”涨停。
华灿光电表现更加强势，该股开盘即“20cm”涨停，集合竞价后封单一度超过135万手。截至上午收盘，该股封单仍高达74万手。另外，聚飞光电、联建光电、雷曼光电等个股封单也较高，均超30万手。
利好来了
Micro LED概念爆火，主要是因为“沾光”了。《科创板日报》3月4日讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
天风证券指出，Microsoft研究团队和Microsoft Azure推出未来新的光传输方案MOSAIC，它打破了光与铜的取舍困境，可同时实现长距传输、低功耗和高可靠性。当下MicroLED和CMOS传感器性能能实现50米传输，未来随着器件端性能持续提升，有望持续提升传输距离。天风证券认为，Mosaic将在scale up和scale out均有建树，有望对DAC/AFC/ACC/AOC和多模光模块形成竞争优势。
Micro LED在AI上的应用还不止于此。根据招商证券研报，AI+AR眼镜的发展路径，在材料科学（玻璃→SiC）、显示技术（LCoS→Micro OLED/Micro LED）、光学方案（BirdBath→几何/衍射光波导）三条主线上同时演进融合，最终推动AR眼镜进化成为一款全天候、全彩、全覆盖的下一代计算平台。现阶段基于亮度限制，Micro OLED+BirdBath用于室内观影类场景，而Micro LED+衍射光波导主要用于室外及专业场景。
潜力股要起飞？
部分公司也阐述了其在AI领域的布局。兆驰股份表示，公司将持续以技术创新持续推进光芯片、光器件/光模块的高端化发展，在稳固现有基本盘的同时，积极开发新客户、拓展新应用领域，推动光通信业务长久良性的发展。
东兴证券研报表示，聚灿光电是国内领先的LED芯片企业，随着红黄项目持续建设放量、现有产品结构优化提升，公司业绩有望持续增长。
利亚德在互动易中表示，Micro LED作为行业公认的“下一代显示技术”，进入到民用市场是大势所趋。公司自2020年底落地Micro LED的量产基地以来，始终将Micro LED作为重点研发项目，以持续降本和规模化应用为目标，不断投入研发，提高生产良率及效率，优化工艺流程和产品结构，并积极推动其应用市场的拓展。
杠杆资金加仓、机构关注度较高的潜力股未来能否跑赢市场？数据显示，2025年以来获超5次机构调研同时2026年以来获得杠杆资金净买入概念股合计有19只。其中，京东方Ａ和大族激光均吸金超10亿元，聚飞光电、兆驰股份、炬光科技等个股吸金超过1亿元。
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